China podría cubrir el 90% de su demanda de chips de IA con tecnología propia antes de acabar 2026
China está cada vez más cerca de reducir al mínimo su dependencia de Nvidia, AMD y otros fabricantes extranjeros de chips para inteligencia artificial. Un informe de TrendForce apunta a que las empresas del país podrían cubrir con soluciones nacionales hasta el 90% del mercado chino de aceleradores de IA de alta gama antes de que termine 2026.
El avance supondría un duro golpe para la estrategia tecnológica de Estados Unidos, que ha utilizado las restricciones a la exportación como una de sus principales herramientas para limitar el desarrollo de la IA china. También explicaría por qué Pekín podría permitirse recibir, e incluso apartar de su territorio continental, algunos de los procesadores más avanzados de Nvidia.
Tencent y ByteDance ya han recibido miles de GPU H200
Durante las últimas semanas, Tencent y ByteDance han recibido aproximadamente 10.000 unidades de la GPU H200 de Nvidia cada una. Estos procesadores están diseñados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, incluidos los grandes modelos de lenguaje utilizados en asistentes conversacionales y servicios generativos.
La Administración estadounidense ha autorizado a Nvidia a enviar hasta 100.000 chips H200 a determinados clientes chinos. La operación está condicionada a que las compañías cumplan los requisitos de seguridad establecidos y a que Washington no sospeche que los aceleradores vayan a terminar en aplicaciones militares.
La H200 es una GPU o unidad de procesamiento gráfico adaptada para cálculos de IA. A diferencia de una tarjeta gráfica convencional, este tipo de acelerador incorpora una gran cantidad de memoria de alta velocidad, necesaria para procesar modelos con miles de millones de parámetros y grandes volúmenes de datos.
Pekín quiere mantener estas GPU fuera de China continental
A pesar de la autorización estadounidense, el Gobierno chino habría pedido a Tencent, ByteDance y a otras empresas que reciban estos chips que los trasladen a Hong Kong y los utilicen allí. La razón es que la ciudad opera fuera de la frontera aduanera de China continental.
Esta decisión permitiría a Pekín aprovechar parte de la capacidad de cálculo de los H200 sin introducirlos plenamente en su ecosistema tecnológico continental. También encaja con la política impulsada por el Gobierno chino para que sus empresas compren cada vez más hardware diseñado y fabricado dentro del país.
El objetivo es alcanzar la autosuficiencia tecnológica en el ámbito de la inteligencia artificial. En la práctica, esto significa disponer de diseñadores de chips, fabricantes, sistemas operativos, herramientas de programación y centros de datos nacionales capaces de funcionar sin depender de proveedores estadounidenses o europeos.
Huawei y Cambricon parten con ventaja
Las compañías mejor posicionadas para ocupar el espacio que dejen Nvidia y AMD son Huawei y Cambricon Technologies. Ambas han reforzado su presencia en el mercado chino de aceleradores de IA gracias a las restricciones estadounidenses y al respaldo de las autoridades de Pekín.
Huawei desarrolla la familia de procesadores Ascend, orientada a centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial. Cambricon, por su parte, está especializada en circuitos integrados para aprendizaje automático, la tecnología que permite a los sistemas identificar patrones y mejorar sus resultados a partir de grandes cantidades de información.
También aspiran a ganar cuota empresas como Moore Threads y Enflame. Sin embargo, todavía existe una incógnita fundamental: que los fabricantes chinos puedan diseñar chips competitivos no significa necesariamente que tengan capacidad para producirlos en el volumen que exige el mercado.
El gran reto sigue siendo fabricar suficientes chips
La fabricación de semiconductores avanzados requiere instalaciones extremadamente complejas, materiales especializados y equipos de litografía capaces de crear circuitos diminutos sobre obleas de silicio. China continúa teniendo dificultades en este ámbito frente a Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur, Países Bajos y Japón.
La litografía es el proceso utilizado para imprimir los circuitos de un chip. Cuanto más pequeños son esos circuitos, más transistores pueden integrarse en el mismo espacio y, por lo general, mayor es el rendimiento y la eficiencia energética del procesador.
Por eso, la previsión de TrendForce no implica que China haya igualado en todos los terrenos a Nvidia o a los fabricantes occidentales. El dato refleja la capacidad estimada de las empresas nacionales para abastecer la demanda interna, un mercado protegido por las decisiones regulatorias de Pekín y por las limitaciones impuestas desde Washington.
Un cambio de equilibrio en la guerra de los chips
Si China consigue cubrir el 90% de su mercado de IA con soluciones propias, Nvidia, AMD y Broadcom perderán una de las mayores fuentes potenciales de crecimiento para sus aceleradores. El impacto no se limitaría a sus ingresos: también reduciría la influencia de Estados Unidos sobre la evolución tecnológica del país asiático.
El objetivo de Washington era ralentizar el desarrollo de los modelos chinos restringiendo el acceso a los procesadores más potentes. Pero si Huawei, Cambricon y otros fabricantes consiguen ofrecer alternativas suficientes, esas medidas podrían acelerar la creación de un ecosistema independiente.
La cuestión decisiva será si China puede mantener el ritmo de expansión de sus centros de datos y servicios de IA con chips nacionales. La capacidad de producción, el consumo energético, la disponibilidad de memoria avanzada y la compatibilidad con las herramientas de software serán tan importantes como la potencia bruta de cada procesador.
En este escenario, la posible renuncia a las GPU H200 no sería una señal de que estos chips carecen de valor. Sería, más bien, una muestra de que Pekín considera prioritario construir una cadena de suministro propia, aunque para ello tenga que utilizar temporalmente sus aceleradores extranjeros fuera del territorio continental.
