Pensábamos que los fabricantes chinos de RAM llegaban para aliviar el mercado. Resulta que están jugando al mismo juego que las demás
Cuando el mercado se lo reparten unos pocos, no se pueden esperar precios populares. El segmento de la memoria RAM está dominado por tres fabricantes (Micron, SK Hynix y Samsung) y, con la mayor parte de su producción volcada al mercado de la IA, el segmento de consumo está con el agua al cuello. En un escenario en el que, sencillamente, no hay chips, las empresas chinas de memoria RAM parecían un balón de oxígeno.
De caza por China
Gigantes como Asus, Lenovo o Apple llevan un tiempo llamando a las puertas de las empresas chinas de memoria RAM. Tradicionalmente, eran las dos surcoreanas (Samsung y SK Hynix) y la estadounidense Micron las que suministraban RAM tanto a los fabricantes como a los ensambladores, pero con la actual crisis de componentes, esas empresas han quedado huérfanas y han tenido que mirar al mercado chino.
CXMT y YMTC son los dos nombres propios de la RAM china y en los últimos años han estado avanzando para ponerse al día con los chips de consumo. Aunque se estima que no son adecuados para productos de la más alta gama, la necesidad actual provoca que las expectativas se relajen, convirtiéndose en una opción para aliviar el mercado. Sin embargo, parece que no llegaron para resolver la crisis global, sino para jugar en el mismo campo que las grandes.
Poder de negociación
A medida que la demanda aumenta, tanto YMTC como CXMT han comenzado a vender sus productos a precios superiores. En un mercado regulado por sí mismo, donde todos están en la misma situación, vender a precios más altos no es un problema, sobre todo cuando se están viendo resultados financieros excepcionales. Lo curioso es que están vendiendo más caro a sus propios socios comerciales.
Según Reuters, CXMT ha estado subiendo los precios de la RAM a Huawei. Ante la competencia con Nvidia y la importancia de la IA, Huawei solicitó una rebaja en los precios, pero CXMT no cedió. Esta lucha de poder tiene consecuencias negativas para Huawei, que ha tomado medidas desesperadas como montar su propia planta de DRAM.
EEUU con la lupa
CXMT se ha convertido en el cuarto mayor fabricante de memoria a nivel mundial, con una influencia significativa en el mercado de RAM para IA. Estados Unidos está viendo un nuevo problema, ya que CXMT figura en la ‘Entity List’ y Micron teme por su negocio, instando al Congreso a imponer controles más estrictos sobre CXMT. Por otro lado, Apple busca en CXMT a un potencial proveedor.
En este escenario complicado, cualquier movimiento en la industria de la RAM apunta a la producción de más chips para los hiperescaladores. La situación parece no tener un final a la vista, con pronósticos pesimistas y precios que no se espera que se normalicen a corto plazo.
La competencia en el mercado de la memoria RAM sigue intensificándose, con los fabricantes chinos situándose en una posición clave, no solo para aliviar la demanda global, sino también para jugar su propio juego en un escenario competitivo y cambiante.
